נעים להכיר
ניר פריז סוכנות לביטוח
בוגר תואר ראשון BA מנהל עסקים וביטוח מכללת נתניה, ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בעל ניסיון רב בניהול תיקי לקוחות של למעלה מ -10 שנים במגוון מעסיקים משרדים ממשלתיים וכן רשויות מקומיות ועוד.
מתמחה ב: השקעות פיננסיות, גמל, השתלמות, תיקון 190, פוליסות חסכון והשקעות אלטרנטיביות חוץ מבורסאיות בנוסף מתמחה בעולם הביטוחים הפרטיים (ריסק, בריאות וכו').
גילוי נאות
ניר פריז סוכנות לביטוח עובדת תחת מעטפת שירות והסכמים של תאגיד בשם "סלע סוכנות לביטוח בע"מ"
אשר הינה סוכנות ביטוח גדול רישיון תאגיד, בבעלות משותפת עם מיטב דש השקעות בע”מ.
הסוכנות עובדת תחת הסכמים בתחום הפנסיוני (לרבות: ביטוח) מול הגופים המוסדיים המובילים ביותר בתחום.
וכן שיווק כל מוצרי החברות והגופים האמורים לעיל הן בגמל והשתלמות היו במוצרי הביטוח.
הסוכנות זכאית לקבלת עמלת הפצה בגין שיווקם.
שירותי הסוכנות
תכנון תיק הביטוח
בדיקת התיק הקיים ווידוי שאין כפל ביטוחי וכדומה
לאחר מכן בניית תיק הביטוחי הכיסוי הביטוחי ללקוח לבני ביתו לפי אורח חייו ועיסקו והכנסותיו והמטרה שהלקוח יהיה מכוסה בכל מקרה ביטוחי.
תכנון תיק פיננסי
התאמת תיק אופטימלי ומפוזר לפי דרישות הלקוח
יחד עם המלצות מקצועיות ושקיפות מול כלל בתי ההשקעות המובילות בשוק ההון
במוצרים השונים : גמל להשקעה פוליסות חיסכון ותיקון 190.
השקעות אלטרנטיביות
מגוון השקעות חוץ בורסאיות המתנהלות בארץ ובחול
הן בכסף פנוי והן במסלול ira המתנהל דרך קופ"ג קיימות.
שירות ומעקב
,שירות תפעולי מלא לגבי התיק הביטוחי והפיננסי, שירותי תביעות מלא בתיק הביטוח
וכן פגישות שירות מתאומות מראש בהם סוקרים את מצב השוק ביחס לקופות הקיימות
.וניתנת המלצות להמשך
לקוחות ממליצים
למה דוקא אצלי?
שיתופי פעולה עם כלל חברות הביטוח בישראל וכן בתי ההשקעות בארץ
.בכלל מוצרי ההשקעה הקיימים במשק
אובייקטיביות
.שירות מקצועי בתחום השקעות ופיזור תיק הפיננסי
שירות מלא בתהליך פדיון כספים
וקבלת הלוואות על חשבון הקופות
.הלוואות חוץ בנקאיות ועוד
מקצועיות
שירות שמתחיל משלב בדיקת התיק הביטוחי והפיננסי ועד להמלצות מנומקות.
שירות מקצועי בבחירת הכיסוי המתאים
ללקוח עם לווי מלא ביום התביעה.
שירות מיקצעוי בבחירת מסלול ההשקעה
המותאם ללקוח.
שירות הוליסטי
משווק רשמי של החברות
